• 03-012021
  • 电子洁净室市场千亿爱趣彩:行业竞争格局相对 <<返回

      干净室工程始于 业主新筑厂房方针,正在业主确定筑厂方针后,会接洽具有策画天资的策画商为工场做合座 策画计划,因为干净室工程正在厂房成立中处于主要位置,故正在工程策画的经过中策画方会 和业主重复疏导,确定干净厂房的筑制计划和身手圭表。

      正在工程策画确定之后,下一步就 是土筑施工,土筑施工到达必定的阶段干净室工程就首先了,工程策画及土筑施工的意思 正在于为干净室工程供应适宜干净厂房条件的修筑计划和空间。

      合座上看,目前我邦干净室工程行业角逐星散,身手能力乱七八糟。干净室工程供职 行业商场化水平较高,行业内企业浩繁,但身手能力乱七八糟。

      原委众年的开展,行业内 企业慢慢分歧,极少资金、身手能力较强的企业慢慢正在高端商场争得必定商场份额;范畴 较小、身手能力较弱的企业,纠集于低端商场;但每家企业的商场份额均较低,总共商场 较为星散,依据中邦电子学会统计数据,2013 年干净室商场份额最大的中电二公司也仅占4.9%。

      上市公司中,亚翔集成和十一科技正在 2015 年的商场份额永别为 3.77%和 6.26%。

      干净室的利用行业都是高身手高专业性的行业,对干净室的身手和干净恶果条件都极 高。干净室工程是个身手性和专业性都异常强的行业,必要企业具备雄厚的践诺体味和较强的身手能力,具有专业体味的企业上风异常明白。

      目前邦内电子周围干净室工程行业的 紧要企业有十一院、中电二公司、中电四公司、十院、亚翔集成、江西汉唐、美施威尔(上 海)等,个中营业范畴较大的是十一院、中电二公司和中电四公司。

      区别的枢纽议价才气区别,工程策画毛利率最高,高达 40-50%,干净室施工毛利率15-20%,土筑施工毛利率最低,爱趣彩10%以下。

      因为工程策画必要具备策画天资,区别行业 的策画天资区别,个中工程策画归纳甲级天资是我邦工程策画天资品级最高、涵盖营业领 域最广、条目条件最苛的天资,目前生界具有归纳甲级天资的企业不到 60 家,且工程策画 对身手条件最高,故工程策画毛利较高。

      正在施工方面,土筑施工角逐最为激烈,企业最众, 毛利最低,而干净室施工必要具备较强的专业根蒂和身手能力,属于身手繁茂型,故毛利 相对较高。

      从合座家当链价格看,集成电途和新型显示合计,年收入空间达千亿,毛利达百亿。

      通过加总集成电途和新型显示 2 个行业的干净室各家当链价格量,2017-2021 年,每年工 程策画收入为 10-20 亿,毛利为 5-10 亿,土筑收入为 350-450 亿,毛利为 20-30 亿,洁 净室施工收入为 400-500 亿,毛利为 60-80 亿,合座收入正在千亿级别,毛利正在百亿级别。

      从家当链枢纽上看,工程策画具有极高的天资条件,邦内具有天资企业不众,行业最 为纠集;干净室施工中干净包和机电包是干净室的中央个人,确定干净恶果,身手条件比 较高;土筑施工个人加入者浩繁,只必要日常土筑天资就行,角逐激烈。

      正在干净室工程行 业,工程策画处正在家当链上逛,土筑和干净室施工处不才逛,以合肥长鑫集成电途项目为 例,十一科技是策画方和工程总包方,正在策画任务达成此后,总包方优秀行切包,共切分 成 50 众个分包,对每个分包再邀请及格供应商前来投标,中电二、中电四、亚翔集成都属 于公司的及格供应商,下逛企业拿到分包之后会视情景举办二次分包。

      因为策画任务的全 局性,日常工程策画由一家企业承接,且工程策画对公司汗青体味、公司能力条件很高, 故少数大的策画院,好比十一科技、十院(中邦电子工程策画院)等霸占上风资源,商场 最为纠集。

      浩繁分包中干净包和机电包对身手条件较量高,加入者相比照较众,中电二、 中电四、亚翔集成、姑苏超净等都属于这个枢纽。

      因为土筑施工日常都是外包给其他方举办,和干净室工程干系不大,故仅仅加入土筑 施工的公司不正在此解析之列。干净室工程的整条家当链可能分为 3 个个人,工程策画,土 筑施工和干净室施工,个中工程策画必要具备策画天资,且日常都是合座厂房组织的策画,而不光仅只是干净厂房的策画。

      若策画厂商拿到的是 EPC(策画、采购、施工一体化)订 单,则会将施工部特别包给其他方,干净室施工方也会将土筑部特别包给其他方,故仅仅 加入土筑工程的公司不正在本讲述解析之列。本文无缺讲述下载:查找“乐晴智库”

      咱们用该公司加入的项目涉及的总投资金额动作公司营业巨细的参考。咱们统计了2010-2017 年大型的已筑成和方针成立的集成电途项目和其总投资金额音讯,依据目前我 邦紧要的干净室工程周围公司,遵守工程策画和干净室施工分类,依据各家公司公然的项 目数据举办统计,要是公司加入这个项目,用“1”外现,要是公司没有加入该项目,用“0” 外现。

      结尾统计每家公司加入的项目涉及的统共投资金额,较量其加入项目涉及的总投资 金额和全部项主意总投资金额,以此动作公司营业量巨细的参考。

      依据测算,已筑成和正在筑的项目投资总额为 10192 亿,策画周围十一科技一家 独大,加入项目涉及总投资金额 6130 亿,占总金额比例 60%;干净室工程施工商场较量 星散,十一科技,中电二,中电四,亚翔集成,江西汉唐加入项目涉及的总投资金额为 2762亿,2105 亿,1341 亿,617 亿,675 亿。

      依据各家公司揭晓的项目数据举办摒挡解析, 个中十一科技加入策画工程最众,共加入 21 个项目,加入项目涉及总投资金额为 6030 亿;

      工程施工商场较量星散,十一科技、中电二、中电四、亚翔集成、江西汉唐均有区别水平 的加入,加入项目永别为 4 个,9 个,4 个,2 个,2 个,遵守加入项目累计涉及的总投资 金额算计,十一科技,中电二,中电四,亚翔集成,江西汉唐加入项目涉及总投资金额为2762 亿,2105 亿,1341 亿,617 亿,675 亿。

      还未被承接的集成电途干净室工程策画商场范畴为 34.6 亿,干净室施工商场范畴为864 亿,占合座商场范畴的 58%。

      统计项目中,量产、投产、正在筑、方针的项目涉及的总 投资金额永别为 2494 亿,527 亿,7171 亿,4679 亿,占比永别为 17%,4%,48%,31%,正在筑的项目中还没有公司承接(搜罗策画和施工)的项目共有 8 个,统共投资金额2850 亿元,方针的项目共有 10 个,统共投资金额 5788 亿元,即还未有公司加入的项目 金额共计 8638 亿元,占总体项目金额的 58%;

      以此算计还未被斥地的集成电途工程策画 商场范畴为 34.6 亿,干净室施工商场范畴 864 亿元。

      新型显示干净室工程角逐形式解析和集成电途肖似,新型显示家当的干净室工程土筑个人日常都是外包给其他方举办,和干净室工程干系不大,故仅仅加入土筑的公司不正在此解析之列。

      咱们用该公司加入的项目涉及的总投资金额动作公司营业量巨细的参考。咱们统计了2010-2017 年大型的已筑成和方针成立的新型显示项目(LCD 和 OLED)和其总投资金额 音讯;

      依据目前我邦紧要的干净室工程周围公司,遵守工程策画和工程施工分类,依据各 家公司公然的项目数据举办统计,要是公司加入这个项目,用“1”外现,要是公司没有参 与该项目,用“0”外现。结尾统计每家公司加入的项目涉及的统共投资金额,算计出其参 与项目涉及的总投资金额占全部项主意总投资金额比例,以此动作公司营业量巨细的参考。

      依据咱们的测算,已筑成和正在筑的项目总投资金额为 8521 亿,策画周围,十一科技 加入项目涉及的投资金额 1648 亿,占整体项目投资金额比例 19%;干净室工程施工商场 星散,亚翔集成,江西汉唐,中电二,中电四,加入项目涉及的总投资金额永别为 922 亿,1079 亿,4247 亿,1304 亿。

      依据各家公司揭晓的项目数据举办摒挡解析,正在策画周围, 十一科技共加入 9 个项目,项目涉及总投资金额为 1648 亿;干净室施工商场较量星散, 亚翔集成、江西汉唐、中电二、中电四均有区别水平的加入,加入项目永别为 6 个,5 个,19 个,5 个,加入项目涉及的总投资金额永别为 922 亿,1079 亿,4247 亿,1304 亿。

      还未被承接的新型显示干净室工程策画商场范畴为 18.1 亿,干净室施工商场范畴为453 亿,占合座商场范畴的 45%。

      统计项目中,量产、投产、正在筑、方针的总投资金额分 别为 3887 亿,520 亿,4113 亿,1540 亿,占比永别为 39%,5%,41%,15%,正在筑 的项目中还没有公司承接的项目有 14 个,累计项目投资金额为 2994 亿元,方针的项目有6 个,累计项目投资金额为 1540 亿元,即还未有公司加入的项目共有 20 个,累计投资金 额为 4534 亿元,占近年来总体投资金额的比例为 45%。

      总体来看,干净室工程行业的转移趋向紧要外示正在 3 个偏向,角逐偏向改观,节能开展,以及高端干净身手的索求。

      跟着电子产物的集成化、密化、微型化、效用化等趋向,对元器件的牢靠性条件越来 越高,电子音讯筑筑业对干净室的条件圭表也愈加苛酷。

      微量的脏污或轻微的静电都有可 能变成元器件产物良品率的大幅低落,直接影响公司的效益。目前硬盘磁头的静电压阈值 依然降落到3V以内,个人IC的封装处境条件到达Class10以至 Class1的程度。

      电子信 息行业的身手开展和高机能条件促使干净室工程行业企业由价钱角逐转向身手角逐,只要 具备身手研发、自决立异才气的企业智力知足客户需求而连续开展,智力策画和筑制适宜 条件的高端的干净室,闭系身手和供职才气的擢升将成为来日商场角逐的中心。

      干净厂房是我邦的耗能大户之一,据不全部统计,干净室的能耗是日常写字楼的10~30 倍,我邦的 8 英寸芯片厂,干净室单元面积能耗比美邦同型工场高 15%(美邦耗 能 1.28 kW/m2~1.63kW/m2, 而中邦耗能 1.48 kW/m2~1.93 kW/m2)(材料起原:中邦电子学会干净分会)。

      以上海某着名芯片厂为例,其整年耗电量 51%是用于干净室运 行及闭系的保护,要是将 51%的能耗合理低落,对企业来说就意味着利润的拉长。

      以是, 干净室下逛闭系行业企业越来越偏重干净室的节能题目。这就条件干净室工程行业企业, 从客户需求启程,从策画理念、筑制施工、兴办装备及运转等各个方面举办节能策画,只 有接纳全方位的节能身手,总共干净室行业智力连续、良性开展。

      氛围分子污染(Airborne Molecular Contaminants,简称 AMC)动作 IC 工场所闭怀的 题目于 20 年前最先由日自己提出,近年来, 寰宇 IC 身手开展疾速, IC 芯片日益微型化, 目前依然有直径为 0.4 mm 的寰宇最小的非接触型无线射频识别芯片。

      AMC 对现在的 IC临盆其潜正在的污染比粒子污染要寻常众,粒子污染限定只必要确定粒径及个数,但对 AMC限定而言,除了受芯片线宽的缩小而转移外,并受工艺、工艺兴办、工艺资料及传送编制 等的影响;更有甚者用于某一工序的种种工艺资料(化学品、特种气体等)正在良众情景下 其微量的分子剩余对下一工序往往恐怕即是污染物。

      以是,IC 临盆经过中的某些加工工序 及工序间的资料传送和存放处境中,AMC 已成为重要影响制品率的主要题目,AMC 分子 限定身手成为干净室策画与施工成立的主流趋向。

      目前,邦内的干净室工程行业企业中已 经首先从事此偏向的探索,正在该周围较量领先的企业有亚翔集成,正在分子净化身手方面该 公司依然走正在了同行业的前哨,而中邦电子工程策画院则正在防微震方面身手领先。返回,查看更众