• 03-252021
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      原题目:河南翔宇医疗摆设股份有限公司初度公然拓行股票并正在科创板上市发行结果布告

      河南翔宇医疗摆设股份有限公司(以下简称“翔宇医疗”、“发行人”或“公司”)初度公然拓行公民币平凡股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请依然上海证券交往所科创板股票上市委员会审议通过,并依然中邦证券监视处分委员会(以下简称“证监会”)制定注册(证监许可〔2021〕254号)。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“翔宇医疗”,扩位简称为“翔宇医疗”,股票代码为688626。

      本次发行采用向计谋投资者定向配售(以下简称“计谋配售”)、网下向适应前提的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行(以下简称“网上发行”)相团结的形式举行。发行人和保荐机构(主承销商)归纳推敲发行人根本面、本次公然拓行的股份数目、发行人所处行业、可比上市公司估值程度、墟市状况、召募资金需求以及承销危害等身分,讨论确定本次发行价钱为28.82元/股,发行数目为4,000万股,一起为新股发行,无老股让渡。

      本次发行初始计谋配售数目为200万股,占本次发行数目的5%。计谋投资者首肯的认购资金已于规则时光内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终计谋配售股数160万股,占本次发行数目的4%,最终计谋配售数目与初始计谋配售数目的差额40万股将回拨至网下发行。

      网上、网下回拨机制启动前,网下发行数目为2,700万股,占扣除最终计谋配售数目后发行数目的70.31%;网上发行数目为1,140.00万股,占扣除最终计谋配售数目后发行数目的29.69%。

      遵循《河南翔宇医疗摆设股份有限公司初度公然拓行股票并正在科创板上市发行布告》(以下简称“《发行布告》”)发外的回拨机制,因为网上投资者开端有用申购倍数为4,327.34倍,高于100倍,发行人和主承销商决议启动回拨机制,将本次发行股份的384万股由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数目为2,316万股,占扣除最终计谋配售数目后发行数目的60.31%,占本次发行总量的57.90%;网上最终发行数目为1,524万股,占扣除最终计谋配售数目后发行数目的39.69%,占本次发行总量的38.10%。

      本次发行的网上彀下认购缴款任务已于2021年3月23日(T+2日)解散。

      保荐机构(主承销商)遵循上海证券交往所和中邦结算上海分公司供应的数据,对本次网上、网下发行的新股认购状况举行了统计,结果如下:

      本次发行的计谋配售仅有保荐机构联系子公司海通更始证券投资有限公司(以下简称“海通创投”)跟投,无高管重点员工专项资产处分安放及其他计谋投资者就寝。

      截至2021年3月16日(T-3日),海通创投已足额准时缴纳认购资金(海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)将正在2021年3月25日(T+4日)之前将计谋投资者初始缴款金额抢先最终获配股数对应金额的众余款子退回。

      遵循《河南翔宇医疗摆设股份有限公司初度公然拓行股票并正在科创板上市发行就寝及开端询价布告》、《河南翔宇医疗摆设股份有限公司初度公然拓行股票并正在科创板上市发行布告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年3月24日(T+3日)上午正在上海市浦东东方道778号紫金山大旅店四楼集会室海棠厅主办了翔宇医疗初度公然拓行股票网下限售账户摇号中签典礼。摇号典礼遵守公然、公道、公道的准则举行,摇号流程及结果依然上海市东方公证处公证。中签结果如下:

      凡到场网下发行申购翔宇医疗A股股票的公然召募形式设立的证券投资基金和其他偏股型资产处分产物、世界社会保护基金、根本养老保障基金、遵循《企业年金基金处分方法》设立的企业年金基金、适应《保障资金利用处分方法》等联系规则的保障资金和及格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码无别的,则为中签号码。本次发行到场网下配售摇号的共有4,972个账户,10%的最终获配账户(向上取整估计打算)对应的账户数目为498个。遵循摇号结果,一起中签的账户取得本次配售的股票限售期为6个月。这片面账户对应的股份数目为1,671,014股,占网下发行总量的7.22%,占扣除计谋配售数目后本次公然拓行股票总量的4.35%。本次网下摇号中签的配售对象完全状况请详睹“附外:网下配售摇号中签结果外”。

      网上、网下投资者放弃认购股数一起由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数目为21,270股,包销金额为613,001.40元,包销股份的数目占扣除最终计谋配售股份数目后发行数目的比例为0.06%,占本次发行数目的比例为0.05%。

      2021年3月25日(T+4日),保荐机构(主承销商)按照保荐承销和议将余股包销资金、计谋配售召募资金与网下、网上发行召募资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后沿道划给发行人,发行人向中邦结算上海分公司提交股份备案申请,将包销股份备案至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

      网上彀下投资者对本布告所发外的发行结果如有疑义,请与本次发行的保荐机构(主承销商)干系。